Trimegah Sekuritas (TRIM) Terbitkan Obligasi Rp250 Miliar, Kupon Hingga 8,50%

Emitenhub.com - Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) melanjutkan strategi pendanaan melalui pasar obligasi dengan rencana penerbitan surat utang senilai Rp250 miliar. Aksi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II yang memiliki target penghimpunan dana hingga Rp2 triliun. Hingga saat ini, perusahaan telah merealisasikan penerbitan obligasi sebesar Rp1,75 triliun.

Pada tahap terbaru tersebut, perseroan menawarkan obligasi Rp250 miliar. Sebanyak Rp50 miliar dijamin dengan kesanggupan penuh, sementara Rp200 miliar dijamin dengan skema best effort. Obligasi senilai Rp50 miliar itu diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A sebesar Rp31 miliar dengan bunga 7,75 persen per tahun dan tenor 5 tahun, serta Seri B sebesar Rp19 miliar dengan bunga tetap 8,50 persen per tahun dan jangka waktu 7 tahun.

Sisa pokok obligasi Rp200 miliar yang dijamin secara best effort juga dibagi dalam dua seri. Seri A bernilai Rp153 miliar dengan bunga 7,75 persen per tahun dan tenor 5 tahun, sedangkan Seri B sebesar Rp47 miliar dengan kupon tetap 8,50 persen per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan.

Pembayaran bunga obligasi pertama dijadwalkan pada 17 Juni 2026. Bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok untuk Seri A akan dilakukan pada 17 Maret 2031, sedangkan Seri B jatuh tempo pada 17 Maret 2033. Skema pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo atau bullet payment.

Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja perseroan. Alokasi tersebut difokuskan untuk pembiayaan transaksi repo yang dijalankan oleh perusahaan.

Jadwal penerbitan obligasi menetapkan masa penawaran umum pada 13 Maret 2026. Penjatahan direncanakan berlangsung pada 16 Maret 2026. Pengembalian dana pemesanan serta distribusi obligasi dijadwalkan pada 17 Maret 2026. Obligasi tersebut akan mulai dicatatkan di bursa pada 25 Maret 2026.