BWPT Terbitkan Obligasi Rp98,06 Miliar, Bunga Hingga 11% per Tahun
PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2026 senilai Rp98,06 miliar untuk modal kerja. Obligasi ditawarkan dalam tiga seri dengan bunga 8,25% hingga 11% per tahun. Instrumen ini telah memperoleh peringkat idA- dari Pefindo.
Kinerja keuangan BWPT tahun 2025 (Foto:BWPT)
Emitenhub - Pendanaan melalui pasar obligasi kembali ditempuh PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) dengan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2026 senilai Rp98.065.000.000. Dana hasil penawaran ini diarahkan untuk kebutuhan modal kerja perseroan.
Manajemen menyampaikan bahwa seluruh dana yang diperoleh, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk pembelian persediaan seperti tandan buah segar dan minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan termasuk pupuk, energi, dan bahan bakar, serta biaya overhead, sebagaimana disampaikan dalam keterbukaan informasi, Kamis (12/2/2026).
Obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar 100% dari nilai pokok dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai Rp7,7 miliar dengan bunga tetap 8,25% per tahun dan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Seri B ditawarkan sebesar Rp85,78 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dan jangka waktu tiga tahun kalender terhitung sejak tanggal emisi.
Seri C ditawarkan sebesar Rp4,57 miliar dengan tingkat bunga tetap 11% per tahun dan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Dengan skema ini, total penawaran terbagi dalam tiga tenor berbeda.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 27 Mei 2026.
Adapun pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri ditetapkan pada 9 Maret 2027 untuk Seri A, 27 Februari 2029 untuk Seri B, dan 27 Februari 2031 untuk Seri C.
Dalam proses penerbitan ini, perseroan telah mengantongi peringkat idA- dan idA-(sy) dari Pefindo. Penjamin pelaksana sekaligus penjamin emisi obligasi adalah KB Valbury Sekuritas dan BNI Sekuritas, dengan Bank BJB bertindak sebagai wali amanat.
Berikut jadwal penawaran obligasi BWPT:
Tanggal Efektif Obligasi : 28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum : 23–24 Februari 2026
Tanggal Penjatahan : 25 Februari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 26 Januari 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 27 Januari 2026
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 2 Maret 2026
