MEDC Terbitkan New Notes USD200 Juta! Total Obligasi Langsung Naik Jadi USD600 Juta hingga 2030
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) resmi mengumumkan penerbitan tap issuance New Notes senilai USD200 juta melalui entitas anak luar negeri. Total seri senior notes dengan kupon 8,625% hingga 2030 kini mencapai USD600 juta. Dana hasil penerbitan akan dipakai untuk refinancing dan pelunasan utang eksisting tanpa mengganggu operasional perusahaan.
MEDC terbitkan surat utang New Notes USD200 juta tap issuance senior notes 2030 (Freepik)
Emitenhub.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan surat utang baru senilai USD200 juta melalui entitas anak usaha tidak langsung. Langkah ini mencerminkan upaya perseroan dalam mengoptimalkan struktur permodalan secara lebih agresif tapi tetap terukur.
Manajemen MEDC telah menyampaikan rencana tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (IDX) pada Jumat, 10 April 2026.
Dokumen tersebut ditandatangani Corporate Secretary MEDC, Siendy K. Wisandana. Penerbitan senior notes atau New Notes akan dilakukan oleh Medco Cypress Tree Pte. Ltd, anak perusahaan tidak langsung di bawah Medco Strait Services Pte. Ltd.
Senior notes itu memiliki tenor hingga 2030 dengan kupon 8,625 persen per tahun. Harga penerbitan ditetapkan sebesar 103,072 persen. Penerbitan dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan mengacu pada Regulation S U.S. Securities Act.
New Notes yang diterbitkan merupakan tap issuance. Instrumen ini mengikuti ketentuan indenture yang sama dengan senior notes sebelumnya senilai USD400 juta yang jatuh tempo tahun 2030 dan juga memiliki kupon 8,625 persen.
Dengan penerbitan tambahan ini, total nilai seri obligasi tersebut naik menjadi USD600 juta. Senior notes tersebut awalnya diterbitkan pada 19 Mei 2025.
Dana hasil penerbitan setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sebagai pinjaman kepada perseroan dan atau anak usaha tertentu. Alokasi dana mencakup pembiayaan tender offer, refinancing, serta pelunasan utang eksisting termasuk surat utang yang jatuh tempo tahun 2026 dan 2028 melalui pembelian kembali maupun pelunasan dini.
Penerbitan ini dijamin oleh corporate guarantee dari MEDC serta sejumlah anak perusahaan terkait. Aksi korporasi tersebut tidak dikategorikan sebagai penawaran umum berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 beserta perubahannya. Transaksi ini juga tidak termasuk dalam kategori transaksi material sesuai POJK No. 17/POJK.04/2020.
Penerbitan New Notes akan menambah beban kewajiban keuangan MEDC secara konsolidasi. Manajemen menegaskan langkah ini tidak akan mengganggu operasional maupun posisi hukum perusahaan.
Keterbukaan informasi ini disampaikan sesuai POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan informasi emiten, sebagaimana diperbarui dengan POJK No. 45 Tahun 2024. Penyampaian tersebut juga merujuk Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00087/BEI/12-2025.
